IPO RANS Raffi Ahmad Dipatok Rp170, Bidik Dana Rp429 Miliar dengan Valuasi Premium

Emitenhub.com - PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) resmi menyelesaikan proses penawaran awal atau bookbuilding sebagai bagian dari rencana Initial Public Offering (IPO).

Perusahaan media hiburan dan gaya hidup milik Raffi Ahmad tersebut menetapkan harga final IPO sebesar Rp170 per saham.

Berdasarkan prospektus tambahan yang diterbitkan Selasa (1/7/2026), harga final tersebut berada di batas atas dari rentang penawaran awal Rp135–Rp170 per saham.

Penetapan harga di batas atas ini mengindikasikan tingginya minat pasar terhadap saham RANS selama masa bookbuilding.

RANS menerbitkan 2,52 miliar saham baru atau setara 20,02% dalam IPO. Dari aksi korporasi tersebut, Perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp429,25 miliar.

Dalam proses IPO ini, RANS menunjuk Trimegah Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek tunggal.

Harga IPO Rp170 per saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara RANS dan Trimegah Sekuritas dengan mempertimbangkan minat investor selama masa penawaran awal pada 23–25 Juni 2026.

Dana hasil IPO akan digunakan RANS untuk sejumlah kebutuhan bisnis. Berdasarkan prospektus, sekitar Rp29,95 miliar akan dialokasikan untuk melunasi utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Selain itu, Perseroan menyiapkan Rp161,4 miliar untuk belanja operasional terkait konser, Rp80 miliar untuk pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif Cipungland, serta Rp85 miliar untuk akuisisi saham PT Rans Kosmetika Indonesia atau Slavina.

Dengan harga final Rp170 per saham, valuasi RANS mencerminkan Price Earning Ratio (PER) 28,33 kali dan Price Book Value (PBV) 5,03 kali. Valuasi premium tersebut diklaim masih wajar karena RANS mengelola ekosistem konten berbasis intellectual property (IP) dengan talenta utama yang memiliki jangkauan audiens besar.

Raffi Ahmad menjadi tokoh sentral di balik RANS dan akan menggenggam 62,93% saham Perseroan setelah IPO. Sejumlah nama lain seperti Dony Oskaria, Sutanto Hartono, Kaesang Pangarep, dan Nagita Slavina juga tercatat sebagai pemegang saham, meski dengan porsi yang tidak signifikan.

Sesuai jadwal, masa penawaran umum RANS berlangsung pada 2–8 Juli 2026. Distribusi saham dijadwalkan pada 9 Juli 2026, sementara pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 10 Juli 2026.